关于我们

基本信息

企业名称：方德保险代理有限公司

成立日期：2004年8月

注册资本：5000万元

总部地址：北京市东城区崇文门外16号1幢8层802

经营范围：综合金融服务

公司简介

公司于2004年8月经原中国保险监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准设立，2016年取得中国证券监督管理委员会核准的证券期货业务经营资质，现已在全国布局设立21家分支机构（截至：2024年12月）。

依托全国性保险代理资质与基金销售业务资格，公司构建了涵盖寿险、财险、健康险及公私募基金等多元金融产品的综合服务平台。通过专业化投资研究体系与金融科技创新能力的深度结合，严格遵循客户适当性管理原则，基于独立第三方立场为客户提供个性化产品配置服务，助力实现风险收益特征匹配的资产配置目标。

发展历程：

2004年8月：经中国保险监督管理委员会批准设立

2017年1月：被核准颁发经营证券期货业务许可证

2018年1月：首个经营年度实现保费过亿

2020年7月：方德保代核心业务系统上线

2021年1月：股东新方德科技集团获国企注资

2021年10月：资产管理存量规模达10亿

2023年12月：私募基金投研系统上线，方德汇理财师CRM系统上线，全生命周期保单管理系统上线，佣金管理系统上线

2024年6月：资产管理规模达330亿

资质牌照：

1、全国范围内开展保险代理销售业务
2、可代理销售公募基金，私募基金，资管等产品

在全国区域内(港、澳、台除外)代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国银保监会批准的其他业务，基金销售，经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

企业文化

使命愿景: 方德，一个致力于可持续创新发展的专业金融服务平台
企业价值观: •善良靠谱：方德强调维护每一个真诚负责的服务和沟通场景，不负信任、遵守承诺，始终如一保持高质量的产品和服务交付。; •以人为本：方德坚信人是最核心的价值资源，尊重不同声音，鼓励大小创新，由内而外推行开放、积极、和谐的关系机制。; •中立前瞻：方德秉承一个客观、公正、中立的决策立场，对未来趋势保持高度敏锐和专业，传递有价值的观点和前瞻性解决方案。; •智慧进化：方德坚守一份持续学习和技术创新的行动力，吐故纳新，迭代智能化渗透到企业的管理模式和组织形态升级。
金融科技：: 方德私募通——基金交易平台
为高净值投资者量身打造的账户管理软件，帮助投资者实时获取最新全面信息并进行精准分析，实时了解投资账户情况并提供持续跟踪诊断。; 方德汇——CRM管理系统
为内部团队提供高效工作的AI工具。让理财师可以实时检查客户投资情况：客户基础信息展示，净值同步，并根据数据库提供专业分析建议和产品最新信息。为我们的理财师团队高效及时服务提供技术支持。; 方德智能投研平台——基金投研平台

面向持牌金融机构及合格投资者，提供涵盖私募证券基金产品多维度的合规信息披露及专业化分析工具。通过定量与定性相结合的评估模型，辅助注册理财规划师、家族办公室等专业机构开展基金产品尽调，提升资产配置决策效率。
服务体系：
产品体系：
投研体系：
风控体系：

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